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格隆汇12月20日丨瑞风新能源(00527.HK)发布公告，2022年12月20日，公司及认购人徐英杰先生、曹志伟先生及陈丽女士订立认购协议，据此，公司有条件同意发行，而认购人有条件同意认购本金总额为1954万港元的可换股债券。初步转换价每股转换股份0.06港元，较认购协议日期收市价每股0.051港元溢价约17.65%。

假设于完成后转换权按转换价获悉数行使，3.26亿股新股份将配发及发行予认购人，相当于本公告日期已发行股份总数约15.89%及经配发及发行转换股份扩大后已发行股份总数约13.71%。

认购事项的所得款项净额估计约为1940万港元，拟作下列用途：(a)约600万港元用作集团的一般营运资金；及(b)其余款项约1340万港元用作偿还集团贷款。

发行可换股债券让公司筹集额外资金用作集团的一般营运资金及偿还负债。考虑到认购事项为公司缓解下一个财政年度的流动资金及营运资金压力的机会，认购事项不会对现有股东的股权造成即时摊薄效应，可换股债券下的应付利息较银行借款更为稳定及可预计以及可换股债券所附带转换权的行使将加强公司财务状况，董事认为认购事项为履行借款下的付款责任的适当方法。

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