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【中泰电子|设备零部件】边际向好，重视底部布局机会！
[太阳]零部件公司边际向好——
零部件公司边际向好，国产替代强拉动，成长劲头依然迅猛。
[太阳]美荷日联合制裁，零部件国产化是设备国产化必经之路——
此前，荷兰/日本加入美国对华设备制裁，设备国产化进程加快，设备约70%成本是零部件，零部件是设备的关键构成，本土化也有望提速。
[太阳]估值处于较低水位——
设备零部件板块当前估值，仍处于上一轮股价高位时估值水位的下限区间，如江丰上一轮PE TTM最高190x/最低78x，目前67x，富创最高172x/最低121x，目前101x，新莱最高92x/最低54x，目前48x。
[太阳]投资建议建议关注江丰电子、新莱应材、富创精密、国力股份、正帆科技等。
风险提示下游需求不及预期等。

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